EFE för iPhone

EFE: Den ultimata finansiella planeringsappen för iPhone-användare

EFE, tidigare känt som Fin Engines-appen, är en gratis finansiell planeringsapplikation som låter användarna komma åt sina konton enkelt. Den är utvecklad av Edelman Financial Engines LLC och riktar sig specifikt till medlemmar inom Online Advice & Professional Management samt klienter hos Edelman Financial Engines.

Appen erbjuder en rad funktioner, inklusive att se och följa framsteg mot pensionsmål, total portfölj- och kontodetaljer, koppla externa konton till pensionsmål samt granska aktivitetsflöde, kvartalsvisa uttalanden och planuppdateringar (endast för medlemmar inom Professional Management). Klienter hos Edelman Financial Engines kan se sin totala nettovärde, total portfölj- och kontodetaljer, koppla externa konton samt kommunicera med sin planerare via appen.

Det är dock viktigt att notera att EFE-appen kanske inte är tillgänglig för alla användare.

Edelman Financial Engines har utsetts till den främsta oberoende finansiella rådgivningsfirman i landet under fyra på varandra följande år. "Top 100 Independent Advisory Firm"-rankningarna utfärdade av Barron's är kvalitativa och kvantitativa och inkluderar hanterade tillgångar, genererad intäkt, regleringshistorik, personalnivåer och mångfald, teknikinvesteringar samt efterträdesplanering, och baseras på data inom en 12-månadersperiod.

Överlag är EFE-appen ett pålitligt och användarvänligt verktyg för finansiell planering för iPhone-användare som vill hålla sig på rätt spår mot sina ekonomiska mål.